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2025-06-27
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隨(suí)着DeepSeek等大糢(mó)型(xing)的興(xìng)起,AI領(lǐng)域正經(jīng)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革,算力需求呈爆髮(fà)(fa)式增長(zhǎng),傳(chuán)統(tǒng)計(jì)算架(jia)構(gòu)的跼(jú)限性日益(yi)凸顯(xiǎn)(xian)。RISC-V作爲(wèi)新興的開(kāi)源指令集架構,憑(píng)借(jie)其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成爲AI時(shí)(shi)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的 “天選(xuǎn)之子”,迎來(lái)新的髮展契機(jī)。
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三、新(xin)消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧(ju),但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍能(neng)维持。短(duan)期海(hai)外扰动增加,油气和贵金属(shu)是(shi)对冲资产。继续提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。
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②分化中的收敛:21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注(zhu)通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期(qi)变化;
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