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2025-06-26
欧美激情综合色综合啪啪五月
行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面😡🤍🥒🍏😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑🩱🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥒🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡🍌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕👛🩳，关注存量项目进入收获期💓👛🍉💋，自由现金流释放加速的电信运营商👜🤍👿🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿🍄🥿，小盘成长行情或将进一步加强🥬🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🧡👄，截至25/5已上行至1.8%👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕🍍，下同）和科创板（20%）👘🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😠💕、芯片）🥻🍎🎒🍋、信息化（数据库👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。网吧里的银发战略家，七旬老人成《率土之滨》金牌指挥
行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。
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