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2025-06-25
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展望下半年,虽然关税的不确定性仍在,但我们认为财政政策(若推行顺利)能抵消大多关税不确定性带来的负面效果🥔🥝👞👛,对欧元区的经济边际修复形成支撑💛。
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展朢(wàng)下半年,雖(suī)然(ran)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)(que)定性仍在,但我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴(cè)(若推行順(shùn)利)能觝(dǐ)消大多關稅不確定性(xing)帶(dài)來(lái)的負(fù)麵(miàn)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ),對(duì)歐(ōu)元區(qū)的經(jīng)濟(jì)邊(biān)(bian)際(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)形成支撐(chēng)。
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值得关(guan)注的是,6月13日国防军工ETF(512810)申赎净流入1820万元,资金流向由出转入,反(fan)映资金看(kan)好当(dang)前(qian)配置机(ji)遇。
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国泰海通(tong)证券也表(biao)示,产业层面的深刻变革正在发生,顺应当前(qian)产业发(fa)展趋(qu)势的新消费、AI应用(yong)等港股稀缺性资产(chan)或更受市场关注。此外,下半年,基本面修复和资金面(mian)改善推动港(gang)股继续向上,结构上港股(gu)科技(ji)方向更加值得(de)重视。
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深入分析财务数据可见🍒,研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年👠🥭🥔🍄🥦,研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元🍍、1.12亿元,复合年增长率约为29.9%;公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元😻、1.72 亿元😠👗🥝🌽🍈,复合年增长率约为34.7%。2024年🥬🥝🎒,研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%🍓👄💓,凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力💕。
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再次提示🥻😻,港股是潜在牛市中的领涨市场👙🧡🍋。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👗。A股代表性资产登陆港股已成趋势👗🍊🥬🌽。叠加港股互联网🤬🍑🎒、新消费🥬🍏👝🥻、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。。
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