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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切(qie)低节奏是获(huo)取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初(chu)的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。还得是我爸
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