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2025-06-26
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他在周六的一条社交媒体帖子中表示,他认为冲突 “应该结束”,同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望🍄🩳🩰👄,尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消🧅。
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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)(xian)的(de)創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性,后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上(shang)漲的闆塊,在過(guò)(guo)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震(zhen)盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期,估值下(xia)脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)(wa)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性,囙(yīn)此(ci)今年闆塊的快速上漲具(ju)備(bèi)典型的睏境反轉邏輯,后續行情有(you)朢延續。
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展望2Q25,为传统消费电子淡季👄🍄🌽🍈,考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🍄,我们认为2Q25或有提前拉货👜;安卓方面👿🍒😈,中国市场国补影响逐渐减弱👿,整体表现预计相对平淡🩲🥝。
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