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2025-06-28
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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍄👅🥬🥾,而且在他按计划离任多年后也保持稳定🥬👡。
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關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)(ji)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的(de)關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室(shi)的報(bào)告假設(shè)稅(shui)率不(bu)僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持(chi)穩(wěn)定(ding),而且在他按計(jì)劃(huà)(hua)離(lí)任多年后也保持穩定。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市,是(shi)基(ji)准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能(neng)是长传导链条的风(feng)险,比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中(zhong)性的。
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1.在全球主要(yao)股(gu)票市场中,中国是市场集中度最低的国(guo)家——前十大公司(包(bao)括国(guo)企)占整个(ge)市(shi)场市值的(de)17%,而美国为33%,新兴市(shi)场(除中国外)为30%。
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上周五,以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌🍅👗,标普500指数收跌1.1%,投资者纷纷转向避险资产,如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数👙💟🍉🧡🎒。
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1、截止5月末,我国棉花商业库存为345.87万(wan)吨,环(huan)比下降(jiang)37.53万吨;工业库存为94.11万吨,环比增加1.21万吨;合(he)计为439.98万(wan)吨,环比下降(jiang)36.32万吨(dun),同比(bi)下降26万吨。。
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