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2025-06-25
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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日在(zai)与(yu)巴基斯坦总理(li)夏巴兹的电话会谈中表示,伊朗能够击落(luo)一(yi)些据称是“隐形且无人能敌”的以色列(lie)军用(yong)装备。
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这波行情什么时候会结束?前述长期关注创新药板块的行业人士(shi)说,这个没法说得准。但(dan)可以确定的是,现(xian)在跨(kua)国药(yao)企面临专(zhuan)利悬崖到期,必须(xu)要储备足够多的有竞争力的“弹(dan)药”。以前都需要(yao)大手笔收(shou)购公司,现在来中(zhong)国(guo)“扫货”,单个产(chan)品的交易价格更低,再加(jia)上中(zhong)国在(zai)临(lin)床研发效率上的优势,都让跨国药企心动。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金🤍🧅🧅、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数👘👜💖、中资服务器😻🩱👙🩳、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红💖、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置🍒🥔。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😈🍌。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市🤍、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善🍇🥿💋,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。。
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