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2025-06-27
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由于本周中东地缘局势陡然升级,因此多数受访者认为,下周“国际市场动态(tai)”对于A股市场的影响将至关重要,占(zhan)比(bi)高达56%,环比提(ti)升15个百分(fen)点。另有24%的受访者认为“国内(nei)外经济数据”也将(jiang)产生重大影响(xiang)。
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Wang强调(diao),美联储需要对通胀不会以(yi)“不受控制的(de)方(fang)式”上升以(yi)及整体经(jing)济活动不会过快下滑有信心。他表示:“良性的(de)降息将需要时间来形成(cheng)。”
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在“电风扇”式的轮动行情中🤬,把握高切低节奏是获取超额收益的关键👘👜,而当前创新药🥦、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻👝,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💟,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍊🥔,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💓🥿👢,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍆💛🍅,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍇,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😻💓,在“守住胜利果实”的心态下🥻🍆,部分资金逐渐选择止盈🎒。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍇、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋💓,部分资金已经有意愿进行高切低🥻。
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