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2025-06-26
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展望2H25，我们对美(mei)股金融板(ban)块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面(mian)金(jin)融监(jian)管宽(kuan)松态(tai)势、以及微观层面(mian)主要覆盖公(gong)司(si)较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短(duan)期可能造(zao)成投资银(yin)行项目完成(cheng)进(jin)度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍(reng)有望持(chi)续净流入，但高利率叠(die)加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争(zheng)，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们(men)认为(wei)美国金(jin)融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的(de)金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额(e)资本（excess capital）空(kong)间。
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欧美精品一区二区在线电影 以色列与伊(yi)朗互相发动空袭，让(rang)夹在两(liang)国之间的伊拉克感到十分紧张。伊拉克日(ri)前(qian)分别(bie)与伊朗(lang)和美国接触，要求伊朗保证(zheng)不(bu)袭击美国在(zai)伊拉克境内设施，同时(shi)敦促美国约(yue)束以色列不(bu)使用(yong)伊拉(la)克领空袭击伊朗。国内顶尖洞穴潜水员在广西洞潜去世上涨中的追赶：货币超预期宽松💗💛🍎🥾，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍊🍆🥔，因此对流动性和资金变化更为敏感💕🥝💓👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝💛🥦🩰😈，分别为14-15年和19年🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍈👿🍉🍋。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍑👿🩲💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💝、 “互联网+”产业政策催化👢🥿💛。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍑💝👞，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💔🍑👅😻🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策👢💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍑；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦🍌🥭。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👄，同期恒生指数涨幅仅18%🍋，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💯🍄🤬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡💘💝，进入2019年🍅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😻👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍄🍒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💕💯👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🩰🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👚😡🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥬👠💛，恒生指数20%🥾，AH溢价指数从115升至128🍍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍄🥑，即降准降息的节奏和力度🍎。
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欧美精品一区二区在线电影 以色列与伊(yi)朗互相发动空袭，让(rang)夹在两(liang)国之间的伊拉克感到十分紧张。伊拉克日(ri)前(qian)分别(bie)与伊朗(lang)和美国接触，要求伊朗保证(zheng)不(bu)袭击美国在(zai)伊拉克境内设施，同时(shi)敦促美国约(yue)束以色列不(bu)使用(yong)伊拉(la)克领空袭击伊朗。国内顶尖洞穴潜水员在广西洞潜去世上涨中的追赶：货币超预期宽松💗💛🍎🥾，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍊🍆🥔，因此对流动性和资金变化更为敏感💕🥝💓👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝💛🥦🩰😈，分别为14-15年和19年🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍈👿🍉🍋。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍑👿🩲💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💝、 “互联网+”产业政策催化👢🥿💛。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍑💝👞，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💔🍑👅😻🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策👢💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍑；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦🍌🥭。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👄，同期恒生指数涨幅仅18%🍋，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💯🍄🤬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡💘💝，进入2019年🍅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😻👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍄🍒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💕💯👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🩰🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👚😡🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥬👠💛，恒生指数20%🥾，AH溢价指数从115升至128🍍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍄🥑，即降准降息的节奏和力度🍎。
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