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2025-06-28
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在“电风扇”式的(de)轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优质的创新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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