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91免费看`日韩一区二区
2025-06-26
91免费看`日韩一区二区
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建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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