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91亚洲欧美激情
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于(yu)周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。首位中国车手达此成就！叶一飞随队夺勒芒24小时耐力赛冠军
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同(tong)比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。
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