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2025-06-26
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘💖👝🥬👅。发现资产影响关键变量在于战争规模👿👘、是否涉及主要经济体、通胀环境👛👗、货币政策及战后重建情况💓🍋。
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2025年6月13日以来,以伊发生(sheng)局部冲突,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行(xing)复盘(pan)。发现资产影响关键变(bian)量在于战争规模、是否涉及主要经济(ji)体、通胀环境(jing)、货币政策及战后重建(jian)情况。
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以这样的视角看待短期休整💗👿🍇👞🍍,区域冲突只是触发因素💛,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍑🍑🥿🧡。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意愿下降🍋🍈🍍🧡。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🤬🍄🩱,借区域冲突顺势休整🥦🥬。
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3😠、库存:截至2025年6月8日🍎👛😈👄,中国天然橡胶社会库存127.5万吨,环比下降0.5万吨🍏👚,降幅0.4%💋🥾👗。中国深色胶社会总库存为76.2万吨,环比下降0.2%。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨💓🩱🥾💕🥒,环比降0.8%👝💋💘。截止06-13,天胶仓单19.307万吨,周环比下降460吨🩱🩲。交易所总库存20.9967万吨,周环比下降1352吨。截止06-13🥥🍅💛💔,20号胶仓单3.4876万吨💓🩰🍓👚,周环比增加13003吨🍄。交易所总库存4.1327万吨🌽👚👢,周环比增加9275吨🍊🥻🧡。
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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2)我们看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板🥾👿、家居、汽车💝🍆💕🧅、工业等传统边缘计算的升级🍈👡,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👢🥾、成本的下降👝🩲,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💝👘🧡💓,其中ASIC赛道增长确定性高🍄🍉。4)受日本🩲🤍😈、中东🧡🥬、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥑,我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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德恩精工晚间公告🩲🥻🍍,公司副总经理🥒🥝😈💔、董事会秘书谢龙德👝💗👞,副总经理李锡云计划合计减持公司股份不超过29.55万股🥥😠,即不超过公司总股本的0.2%🍌。。
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的应用层次比较广泛。
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