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躁躁躁日日躁
2025-06-27
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关注(zhu)汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需(xu)压(ya)力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。拜仁10:0奥克兰城
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