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亚洲精品国产第一综合99久久
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥(hui)好类“平准(zhun)基(ji)金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
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