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色色色撸
2025-06-27
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。2025贵阳马拉松
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