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中文字幕综合网
2025-06-25
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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。章子怡带9岁女儿醒醒参加上影节
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