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91丨国产丨精品入口白
2025-06-28
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项(xiang)政策支持(chi)股(gu)市(shi)流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信(xin)）。伊朗袭击已致以色列16人死亡
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