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2025-06-27
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本次要约收购的股份为(wei)除曹龙祥、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条(tiao)件(jian)流通股,共计3.51亿股,占公司总股本的38.06%。
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建議(yì)(yi)在6~8月(yue)的半年報(bào)季,更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí),避免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)或交易,衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn):1)A股建議(yi)關(guān)註AI鏈(liàn)(lian),算力供(gong)應鏈(AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)(huan)機(jī)(ji)、算力租賃(lìn)等)值得重點(diǎn)關註;應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá),其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應用趨勢明確(què),建議重點關註字(zi)節(jie)生態鏈(lian)公司,以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)(hu)成(cheng)長(zhǎng)的零部件及(ji)糢組(zu)公司,品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品;2)港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段,地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下,港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港,建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港股的配比;3)建議開(kāi)始重新關(guan)註政筴(cè)信號(hào),未來(lái)價(jià)格信號的(de)進(jìn)(jin)一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一(yi)輪(lún)的政筴(ce)加碼(mǎ),但需要(yao)耐心等(deng)待。
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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下(xia),A股资金面或将延续稳中向(xiang)好态势。居民(min)财富向金融(rong)资产加速再配置(zhi)的趋(qu)势愈发明(ming)确(que),后(hou)续(xu)可重点观察市(shi)场情(qing)绪面的修复节(jie)奏。
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从市场表现来看,截至(zhi)6月13日,上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%,大幅跑赢沪深300指数(-1.8%)。黄金股表现极为优异,7只(zhi)黄金股位居上(shang)述110只避险个股涨幅前7位(wei),中润资源、西部黄金、赤峰黄金涨幅(fu)位居前3名,均超过85%。。
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