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国产一区二区三区日韩精品
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2025-06-24
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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报(bao)季,更加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链(lian),算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码,但需要耐心(xin)等待。
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尽管伦敦会谈(tan)并未带来(lai)实质(zhi)性的(de)关(guan)税减免或(huo)全(quan)面技术封锁松绑,但该框架(jia)协议在结构与机制(zhi)层面上成功延续了(le)日内瓦共识,重启了稀土资源供应与技术出(chu)口的对话(hua)路径,为未来落地奠定了政(zheng)策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节,但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸(mao)易秩序,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈(tan)的意义在(zai)于恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多变,而非立即实现(xian)全(quan)面协(xie)议(yi)。
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