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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。官方通报临澧县一花炮厂爆炸，涉事企业19天前刚被罚
1🩳🥕👗💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👘，受价格下行的影响较小🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠🍇👿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌🧅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🩲🍒、电子5%、电力设备4%）等💖🍌💟👘，这些行业基本面受价格因素影响更大👢，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽🍌🧅🥥。相比之下👞💕，港股除金融外👝🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥝🍅🍆🥭，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍅🩰👢、网易💗、美团等互联网巨头，消费🍎、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍🥾👜，因此对价格更敏感🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈，典型如16Q4-19Q4🥦💛🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞💟🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👢💗💗👞，全部港股从-3%升至12%🍍💯💞，二者增速差从8pct降至-6pct。
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