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欧美一级婬片a久久精品
2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。伊朗发射数十枚导弹，目标包括以总理住所！伊朗外长：确凿证据表明美军支持以色列袭击
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