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2025-06-27
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乘“数”而上,需要算力和数字技术协同发力。统计显示💗,我国算力总规模达280EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),八大国家枢纽节点算力总规模达175EFLOPS。数字技术方面💋😻👛,全球新公开的4.5万件生成式人工智能专利中,我国占比达61.5%👙🧅。这些都是我们释放数据要素潜力的底气🥕🍓💗👘。展望未来,有必要从加强高质量数据供给🍎🍋👜💔、持续完善数字基础设施🍑🍉💘、创新数字技术等方面持续发力💝💝🍓😡💛,进一步夯实数字中国建设的基础。
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展望后市,市场无向下风险,但通胀与金融数据指向内需偏弱🥿👜🍊🥻,市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖,经济复苏仍待政策加码💘🥦💔。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措,后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。
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银行后市还有多少空间?首先🧄,机构整体展望乐观。中信证券表示🥾😈👗,宏观不确定性仍存,在此背景下低波板块具有配置价值,银行相对于大部分行业而言,基本面具备相对稳健特征,相对价值显著。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💓。6月10日起🥔💝💯🍆,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭🌽🤬🍒,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👚🍑👛,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统🥭💔🍆、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤍🧄🌽🥬,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💓🍊👡👄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号👙👘🩳,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞,预计会逐步延续回暖态势。。
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