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国产欧美国日产午夜影视
2025-06-26
国产欧美国日产午夜影视
维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。伊朗发射数十枚导弹，目标包括以总理住所！伊朗外长：确凿证据表明美军支持以色列袭击
维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企(qi)稳(wen)对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。
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