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2025-06-26
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域👞👞。进入下半年💋😈,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎👡🧡👘💟💟,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🥑🥬🩱,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍅。
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一是释放了内需潜力。消费品以旧换新政(zheng)策拉动了相关商品销售较快增长。5月份,限额以上单位商品零售额中,家(jia)用电器和音像器材类、通讯器材类、文化(hua)办公用品(pin)类、家具类商品零售额同(tong)比(bi)增长25.6%-53%之间,速度(du)非常快,合计拉(la)动社会消费品零(ling)售总额增长(zhang)1.9个百分点。设备更新投资(zi)的带(dai)动作用也在持续显现,前5个月设备工器具购置投资增长17.3%,拉动全部投资增长2.3个(ge)百分点,对投资增(zeng)长的贡献率达(da)到63.6%。
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③投资者结构:港股外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势,率先(xian)受益。
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