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亚洲伊人久久大香线蕉结合
2025-06-25
亚洲伊人久久大香线蕉结合
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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲(zhou)权益(yi)市场相对积极(ji)的态度。主要(yao)利好的(de)因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能(neng)差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资(zi)金再配置中受(shou)益。关税层(ceng)面，虽然整体来说(shuo)欧洲权(quan)益(yi)市场(chang)在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但(dan)我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以(yi)及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。
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