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2025-06-26
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截至今年4月底,香港特区**投资推广署已(yi)成功协(xie)助1144家企业(ye)来(lai)港落户(hu),提前完成(cheng)香港特区(qu)行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标,展示香(xiang)港对全球各地优质企(qi)业的“磁吸力”。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🤍,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🥬,但自由现金流充沛的企业💞,既可以延续其分红表现💘💖🩰,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜,获得ROE的抬升,享受更多成长性👠💔🩳💝🍅。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行👙👞;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👢🥻👅;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍😈💋。②改善视角下🥔👢🧡,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡💕💗🥿;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期💗👞👄💓👅,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚🍒🍉💞,货币宽松扩张剩余流动性🍑💖,小盘成长行情或将进一步加强😈👜🍋,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💗💝🥑,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强👝,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥭💝,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍅。行业关注自主可控,包括电子(算力🍍🍎、半导体设备🍆、芯片)🧅🤍👙、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🩱、通信(算力服务+卫星通信)🌽。
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按跌幅排序,深高速跌幅居首,接近21%,其最新融资余额较去年末增加65%以上💟。公司此前指出🤬🥿🥕,预计公司收费公路业务总体平稳👠🍍💋,清洁能源发电业务受风资源及弃风率变化会有一定波动💞,但预计总体稳定👗🍊。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%。。
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