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天天做天天爱天天爽综合网
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2025-06-26
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我们认为2H25用电需求增(zeng)长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气,仅当前在建(jian)数据中(zhong)心(xin)容量可支撑(cheng)未来2-3年投产量(liang)维持(chi)高位,即未来(lai)2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看,当前对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源补贴(tie)退坡、关(guan)税等政策不利于(yu)电力供给释(shi)放;此(ci)外,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年(nian)内投产新装机(ji)量有限,我们认为未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆(ni)转,看好远期批发电价继续上(shang)行。。
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