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精品一区二区国产日韩
2025-06-27
精品一区二区国产日韩
1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响(xiang)盈(ying)利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。摩托停放点遭人为纵火系谣言
1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。
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