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天天国产综合永久精品日韩
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥👢🩱👢。红利方面🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓👞💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾💛👿🥬，享受更多成长性🎒💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍😻👗、公路🥕；补贴政策推动下👜🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜🍓💗，高分红保障+经营稳健的白酒💓💛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥥🍆🧡🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰💛🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿🥝💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜🤬👠🍎💗，包括电子（算力🤍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏💓🍄、通信（算力服务+卫星通信）👗💘🍅。尔冬升父女俩相差61岁引热议
行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。
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