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天天国产综合永久精品日韩
2025-06-26
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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。尔冬升父女俩相差61岁引热议
行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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