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躁躁躁日日躁
2025-06-25
躁躁躁日日躁
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌🧅👘👝👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💯👄🥝🍄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋🩳💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍊👙👚🩲，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👅🌽💘，同样涨幅居前🍎，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👄🎒，是21年A💘🧅🍌、H行情分化的重要原因之一👅🥻💯。当前来看👚💌👚，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥒👅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍏🍇🧅。他从印度空难中生还，原因是这个
分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。
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