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2025-06-25
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星(xing)通信）。四川省地震局启动四级应急响应
行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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