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2025-06-26
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本周美股回顾🥿。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍌😠🍒💯👠,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍍🍄👅💘,市场趋于避险🥝🩱👝👝🥿,黄金大涨的同时美股小幅下跌🌽🍒🎒。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🧡,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨🧡。
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本周美股(gu)回顾。中美关税谈判(pan)取(qu)得一(yi)定进展,贝森特表态,美(mei)国可以延长部分谈判对(dui)手的关(guan)税(shui)暂停期,利好美股情绪(xu)继续转暖,本周美股(gu)前四天维(wei)持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突影响(xiang)市场风偏,市场(chang)趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭(xi)击原(yuan)油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态👘,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌🍒👝。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨🥾💘💔💌。
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1、供應(yīng):PE方麵(miàn)(mian)本週茂名石化、上海石化裝寘重啟(qǐ),囙(yīn)(yin)此産(chǎn)能利用率(lv)小幅增加,下週中煤榆林(lin)、恆(héng)力石化等裝寘重啟,預(yù)計(jì)産量小幅增加。PP方麵本週茂(mao)名石化一(yi)線(xiàn)裝寘重啟,聚丙烯平均産能(neng)利用率上陞(shēng),下週受東(dōng)莞巨正源臨(lín)時(shí)停車(chē)影響(xiǎng),預(yu)計PP産能利用(yong)率小幅下降。
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他在周六的一条社交媒体帖子中表示🌽,他认为冲突 “应该结束”🥬💯👄🍌,同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望👚💞💟🍑,尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消🤍。
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2👗、估值:港股更便宜,结构上汽车💕🤬、军工👗💌👝、电力设备、电子等行业较A股估值更低🧅。从估值绝对水平来看💌🥔💛,多年来港股持续低于A股,截至6/13🥔,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍🧄,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块👛,创业板指当前PE 31倍🥑👙👙🥝,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍓,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥕,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍🥝💘🩱🍄、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后👛👛😠🥔,恒生指数PE 8.9倍、17%分位👙👜,同期万得全A 17倍👞🌽👠、24%分位。结构上看,取同在A👗🩲、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍊😡💌,其中汽车(134%)、军工(107%)🍈、电力设备(89%)🍌🧅🍆、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。
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周五(6月13日)👅🩲,中东形势风云突变🍒👝👞,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板指、深成指均跌超1%😡😻。沪深两市全天成交1.47万亿元💕💛🩲🍈,较上个交易日放量1955亿元🍓👛👡。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空👿🥦💕、油气🍋🥬🩱💟、黄金等避险方向😈🥒。。
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