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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍎。红利方面🍄🍆💘，在通胀尚未回归🧅😻👞🍓，价格低位运行的背景下🍇🥻👘，前端的收入和利润难以保证🍋，但自由现金流充沛的企业🍈🍈👢，既可以延续其分红表现🍒😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升💯🥒😈👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💯🍌🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👢🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅👡🥥🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👙🍇，包括电子（算力🍅🩰、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🥔👘。美记：KCP会回春 科安能顶莫兰特 选秀权用来换球员 应该都是好事
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜💓。红利方面，在通胀尚未回归🥝👜🥑，价格低位运行的背景下👜🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝🥭👅🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲👛😡🍄、公路；补贴政策推动下🧡🍉👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑🥑🧄；预期走出底部👘👄，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🍆。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🥾👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅🥕🩲👄。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅💝💛、半导体设备🥦👅、芯片）🍑👗、信息化（数据库、操作系统）💛👘👡🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿🎒、通信（算力服务+卫星通信）💞。
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