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婷婷久久亚洲综合国产
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2025-06-28
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今天国际晚间公告🍄,公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目,中标价格2200万元,占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片👜🩰👅、光模块🥔🩲、交换机、算力租赁等)值得重点关注👠🧄🍓;应用环节需要持续跟踪观察💝🧅💝,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司👚🩰🥻,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕,品类方面建议关注AI眼镜💝👄💕、AI玩具等产品🥥🧅👿;2)港股步入自下而上的选股阶段😠🥾👡,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋🎒🥻,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🧄;3)建议开始重新关注政策信号💞🩲👗🧄👙,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待😡🎒🥑。。
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