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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍊，前端的收入和利润难以保证🥾👄🍉🍈👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟👞🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉，获得ROE的抬升🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡👗🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥🍌💝🎒👢、公路；补贴政策推动下💓💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🥥🍊👿🍋；预期走出底部🩱💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻，自由现金流释放加速的电信运营商🧅💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌👚👛🤍，小盘成长行情或将进一步加强💯🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞🍎🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🎒💕、芯片）💕😠🍆🧡🤬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡👝🥻。C罗父子肌肉同框照
行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过(guo)自(zi)由现(xian)金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支(zhi)持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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亚洲精品久久午夜麻豆负(fu)责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间(jian)，我们就达成了去年全年的(de)出货量，为全年目(mu)标的高效推进打下了基(ji)础。未来(lai)产能布局将重点聚焦于BC技术，依(yi)据市场需求有序推进(jin)。今年BC组(zu)件将主要面向高端户用市场(chang)，重点布局欧美及澳洲地区，通(tong)过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行(xing)推广。。
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