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2025-06-27
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3、AH溢价收敛可能的三(san)种模式(shi):上(shang)涨中的追赶,即A股、港(gang)股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中的回落,即A股、港(gang)股均跌,港(gang)股跌幅(fu)更(geng)深(23年、24年5-8月)。
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本周,区域冲突再升(sheng)级,触发全球(qiu)风险偏好下行(xing)。A股休整是全球股市普跌的一部分。目(mu)前的冲突,对中美广泛竞争的格(ge)局,尚不会(hui)产生方向性影响。那么(me),区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直(zhi)接(jie)影响风险偏(pian)好(hao),以(yi)及通过油价和(he)通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响(xiang)。
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短期来(lai)看,海外地缘冲突再加码,关注(zhu)贵金属、原油相关(guan)板(ban)块(kuai)避险(xian)逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和(he)黄金贵金(jin)属避险属(shu)性逻辑叠加叠加,两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在(zai)美债信用持续性问题的先(xian)抑(yi)后扬下,迎来了先涨后(hou)跌的节(jie)奏,原油在贸易影响需求的前(qian)景约束下,也经历了漫长调(diao)整期,此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端(duan)约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源。
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