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2025-06-27
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2)AI中游与(yu)恒生科技:当前中美谈(tan)判中(zhong)出口(kou)管制(zhi)缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指(zhi)数、中资服务器(qi)、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产😡💛😡。低估值🩳🥦🥭、高股息特性契合中长期资金配置需求🍑,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👠。第二🍇👜,科技仍将是中长期配置主线🥻🩰🍌。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下👄😈🍏🍏,建议关注估值较低的细分板块。第三🍈,政策提振下的大消费板块🩲👛。以旧换新政策显效👛🍒,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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然而💟🥝🧅,鉴于局势的动态发展及此次袭击可能引发的连锁反应,这家美国最大银行目前暂不愿做出任何基准结论🩳🥬🍄。Kanvea仅提供了如下的现状更新:
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