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妺妺窝人体色WWW美女
2025-06-25
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在“电风(feng)扇(shan)”式的(de)轮动(dong)行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位(wei)回落，表明资金(jin)开始流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。
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