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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-25
欧美日韩国产中文字幕理论
行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股(gu)市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。台风蝴蝶登陆后不散 多地暴雨破纪录
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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