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2025-06-25
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二👛🌽、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👚。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥻。可能是美国经济下行超预期🥬，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍇💌、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍒💌😻😈🍍，也可能成为扰动的来源🥾。
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日韩人妻无码一区二区三区下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预(yu)计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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