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2025-06-25
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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