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2025-06-26
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4月的(de)贸易战再次提醒我们,当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时(shi)候,任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交易,回头来看出错(cuo)率都很高。不过,油价(jia)上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价(jia)将(jiang)阻碍美(mei)国通胀回(hui)落。今年2月(yue)以来,美国(guo)CPI能源分项进入(ru)同比下跌(die)区间,带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑(yi)制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题,中(zhong)东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。
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