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色色色撸
2025-06-27
色色色撸
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。以总理：伊将为蓄意谋杀平民付出代价
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