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2025-06-24
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6月14日,數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了(le)一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)?》的小調(diào)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看,27%的受訪(fǎng)者本週進(jìn)行了(le)“加倉”;20%的受訪者進(jin)行了(le)“減(jiǎn)倉”;9%的受訪(fang)者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作;其餘(yú)45%持倉不動。
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达里奥强调,人们(men)可以很(hen)容易地衡量这些指标,并据此发现债务危机恶化(hua)的征兆,债务已经成为(wei)美国的一种“经济心脏病”。他建(jian)议,美国(guo)**应该将预(yu)算赤字削(xue)减至GDP的3%,在理(li)想情况下,削(xue)减(jian)债务可能导致利率下降约150个基点,从而减少国(guo)债利息支出,并**经济。
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2)AI中游与恒生科(ke)技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与(yu)半导体中(zhong)游方向,特别是恒生科技指数(shu)、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司,具(ju)备主题催化(hua)与(yu)估(gu)值(zhi)低位修复(fu)双重驱动;
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🧡🍑👄🥾,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”🥿🍏🍇🧡,关注后续降准降息节奏及幅度🍒🌽🥻;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🥿🥭,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍅,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深🥕🍌👙,当前债务风险担忧下👗🍋,美元走强短期概率不大🩲💟。。
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