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亚洲精品国产成人99久久
2025-06-26
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的(de)小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。替补出战拜仁！中国球员周通亮相新世俱杯 穆勒赛后都惊了
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