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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要,打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀(zhang),实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang),剩余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归,在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。
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