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久久精品国产91久久综合麻豆自制
2025-06-25
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。“馆长”大陆行结束：很感谢大家
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