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2025-06-27
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3🥾🩳😈💔、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍋，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍓🍄🍆，A股投资者结构中散户占比66.7%💛👚🥝，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍇。相比之下港股机构化程度更深🍉，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💞👢，其中海外机构投资者占比36%🍊🥑🧅，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🎒😈💓💗，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎💛👢，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👘💖💞💛💖，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A😻🍏🍇、H上市的企业💓👚👿，外资机构持股占比越高🍉，AH股溢价率越低（图表13）😡。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍑🍊🧄，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍓，而海信家电外资持股比例偏低25%👿🍄🥬😠🍅，AH股溢价率也更高达到18%。德国作家大赞中国高铁，竟引发中德铁路大讨论！
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99最新在线视频 1😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍋🧅😡🧅，受价格下行的影响较小🍒🥥🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱🧅💟，核心在于A股的行业特征😻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🌽🥑💝，消费（食饮8%👅🍒、医药6%）💔，制造业（汽车5%🥒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😠🍎🍓💋，价格下行压缩毛利👄🍈🥦，进而影响盈利表现💔💕🎒。相比之下，港股除金融外💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋、通信12%）👞💟，且更偏向于互联网🍎🍎👚💯🍄、信息服务等细分领域💟，包括腾讯🤬、网易🤬👿、美团等互联网巨头👜🌽🥻，消费🥕🌽👜👅、制造等行业占比不高💖🍊🥔🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍎👅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒🍏👛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。苏超联赛徐州1:0绝杀镇江银行股价也曾经历过较长时间的低迷👚🎒🥾🍋，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点💓🥻💓🍓👝。2020年-2023年四年间👅，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%👢💞👠🤬，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复👠💋👜😡。
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